Assessor de investimentos Sênior at WePlan Investimentos

Cargo Assessor de investimentos Sênior
Publicado 16 Jul 2026
Expirado 15 Aug 2026
Empresa WePlan Investimentos
Localização São Paulo | BR
Tipo de Contrato Full Time

Descrição da Função:

Últimas informações de emprego de WePlan Investimentos para o cargo de Assessor de investimentos Sênior. If the Assessor de investimentos Sênior vaga em São Paulo corresponde às suas qualificações, submeta a sua candidatura ou CV atualizado diretamente através do portal Jobkos.

Tenha em atenção que candidatar-se a um emprego exige o cumprimento de requisitos da empresa. Esperamos que a oportunidade em WePlan Investimentos para o cargo de Assessor de investimentos Sênior abaixo seja adequada ao seu perfil.

Somos a WePlan Investimentos, um escritório de assessoria credenciado à XP, que nasceu com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados. Atualmente com matriz em Florianópolis - Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. 

 

Sobre a vaga:

 

Buscamos profissionais com base ativa de clientes, forte perfil comercial e excelente rede de relacionamentos para atuar como Planejador Financeiro (Assessor de Investimentos), com foco no atendimento a clientes alta renda e private.

 

Local de atuação: Florianópolis – SC | Medianeira – PR | São Paulo – SP | Viçosa – MG | Muriaé – MG

 

>> Durante a inscrição, informe a unidade de preferência. <<

 

Observação: Embora o sistema exiba São Paulo como local da vaga, o processo seletivo contempla todas as unidades listadas acima.

 

Horário: Comercial - Flexível  

 

O que você irá fazer:

  • Desenvolver e acompanhar planos financeiros personalizados, voltados para auxiliar os clientes a alcançar seus objetivos de curto, médio e longo prazo, por meio de estratégias de investimento alinhadas ao seu perfil e necessidades;
  • Realizar contato constante e proativo com os clientes, analisando o desempenho das carteiras e realizando ajustes estratégicos quando necessário;
  • Construir e manter relacionamentos de confiança com os clientes, oferecendo suporte e orientação em todas as decisões financeiras;
  • Identificar o perfil de risco e as necessidades específicas de cada cliente;
  • Apresentar soluções de investimento adequadas ao perfil e aos objetivos individuais;
  • Realizar prospecção ativa de novos clientes de alta renda fora e dentro de sua rede de contatos;
  • Participar e realizar eventos de relacionamento com atuais e futuros clientes.

 

Requisitos:

  • Base ativa de clientes (com histórico mínimo de 1 ano de relacionamento);
  • Registro ativo na CVM (Certificação ANCORD) ou agendamento de prova com aprovação em até 3 meses
  • Disponibilidade para atuar presencialmente em alguma das regiões mencionadas;
  • Boa rede de relacionamento comercial
  • Afinidade com a área comercial e interesse genuíno em atender e prospectar clientes;
  • Capacidade de manter bons relacionamentos
  • Experiência com clientes de alta renda.

 

Seria interessante se você tiver, mas não é obrigatório:

  • Conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM.
  • Certificações do mercado financeiro: CFP, CEA;

 

O que oferecemos:

  • Remuneração fixa + ajuda de custo + comissionamento + bonificações (sem teto)
  • Plano de carreira estruturado 
  • Possibilidade de virar sócio (Partnership - modelo de meritocracia)
  • Reembolso da prova ANCORD (se aprovado na primeira tentativa)
  • Ecossistema e ferramentas para atendimento de excelência
  • Treinamento de vendas e produtos
  • Escritório bem localizado e ambiente colaborativo
  • Campanha de indicação interna bonificada (Indica WePlan)
  • Assistência médica (Telemedicina)
  • Convênio com acadêmias (Wellhub-Gympass)

 

COMO SERÃO AS ETAPAS DO PROCESSO:

Inscrição na vaga

Bate-Papo com o time de Expansão

Etapa prática 

Bate Papo com os sócios

Proposta e retorno do processo seletivo.

 

Se você já atua no mercado financeiro e quer expandir sua carteira de clientes na área de investimentos, com uma estrutura sólida para potencializar seus resultados, venha fazer parte do nosso time.

 

 

Link para inscrição na Solides:

Informação da Vaga:

  • Empresa: WePlan Investimentos
  • Cargo: Assessor de investimentos Sênior
  • Local de Trabalho: São Paulo
  • País: BR

Como enviar a sua candidatura:

Após ler e compreender os critérios e requisitos mínimos explicados na informação da vaga Assessor de investimentos Sênior at the office São Paulo acima, prepare de imediato os documentos de candidatura, tais como carta de apresentação, CV, cópia do diploma e outros anexos. Envie através do link 'Próxima Página' abaixo.

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