Daily Banker Private at EQI INVESTIMENTOS

Descrição da Função:

Últimas informações de emprego de EQI INVESTIMENTOS para o cargo de Daily Banker Private. If the Daily Banker Private vaga em São Paulo corresponde às suas qualificações, submeta a sua candidatura ou CV atualizado diretamente através do portal Jobkos.

Tenha em atenção que candidatar-se a um emprego exige o cumprimento de requisitos da empresa. Esperamos que a oportunidade em EQI INVESTIMENTOS para o cargo de Daily Banker Private abaixo seja adequada ao seu perfil.

A EQI Private Wealth é a unidade de Wealth Management da EQI Investimentos, dedicada a clientes com patrimônio acima de R$ 5 milhões. Operamos sob o modelo de partnership e construímos nossa proposta de valor através de um framework proprietário.

Acreditamos em meritocracia, mentalidade de dono, qualidade técnica e visão de longo prazo no relacionamento com o cliente.

O Daily Banker atua como ponto de contato direto do cliente para demandas operacionais, patrimoniais e de relacionamento, garantindo eficiência, e por construir um relacionamento próximo entre o cliente e o ecossistema EQI.

Operações financeiras e câmbio

• Coordenação de transferências nacionais e internacionais;
• Orientação ao cliente em pagamentos, boletos e tributos pela plataforma BTG;
• Acompanhamento de TEDs, DOCs e operações de câmbio.

Gestão patrimonial e investimentos

• Apoio em aplicações, resgates e movimentação de carteiras;
• Atualização e acompanhamento de posições;
• Documentação para novas aplicações e portabilidades.

Atendimento personalizado

• Resposta ágil a solicitações e dúvidas, garantindo serviço exclusivo;
• Construção de vínculo estreito com clientes e suas famílias, com conhecimento profundo das particularidades e necessidades de cada relacionamento;
• Atuação como ponto de contato entre o cliente e a equipe de especialistas (planejadores financeiros, tributaristas, jurídico).

Crédito e operações estruturadas

• Encaminhamento e acompanhamento de demandas de crédito (financiamentos, empréstimos, crédito com garantia de investimentos), via instituições parceiras;
• Assistência na formalização de contratos e envio de documentação.

Planejamento patrimonial e sucessório

• Intermediação com áreas jurídicas e fiscais em questões tributárias e de sucessão patrimonial.

Eventos e relacionamento

• Organização de eventos e encontros de networking, e apresentações de produtos.

Suporte digital e tecnológico

• Apoio na configuração e uso das plataformas e aplicativos da EQI;
• Acompanhamento de processos digitais complexos;
• Garantia de segurança e eficiência em transações online.

Requisitos:

• Graduação cursando ou concluída em Administração, Economia, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas;
• Certificação CPA-20 (obrigatória);
• Conhecimento sólido de produtos financeiros (renda fixa, fundos, renda variável, estruturados, câmbio);
• Domínio de Excel, CRM e ferramentas de produtividade;
• Discrição, organização e atenção a detalhes;
• Comunicação clara, postura consultiva e capacidade de operar sob prazo.

Diferenciais:

• Certificação CFP;
• Experiência prévia em private banking, wealth management, family office, mesa de operações;
• Familiaridade com Salesforce, plataforma BTG e fluxos operacionais do mercado financeiro;
• Conhecimento de crédito com garantia, planejamento sucessório e estruturas patrimoniais.

Benefícios:

Wellhub

PPR anual

Auxílio Creche

Plano de Saúde

Vale Transporte

VA/VR de R$ 1.918

Descontos com parceiro Benup

+ Outros benefícios que você descobre ao decorrer do processo.

Etapas do processo

1. Etapa: Triagem;
2. Etapa: Entrevista Fit Cultural e Teste Mindsight;
3. Etapa: Entrevista Lideranças;
4. Etapa: Proposta;
5. Etapa: Contratação.

OBS: Cada etapa do processo seletivo possui caráter eliminatório.

Se você se identificou com a nossa empresa e tem os pré-requisitos da vaga, se candidate! Será um prazer receber sua candidatura, e, quem sabe, ter você dentro do time da EQI Investimentos.

Informação da Vaga:

• Empresa: EQI INVESTIMENTOS
• Cargo: Daily Banker Private
• Local de Trabalho: São Paulo
• País: BR

Como enviar a sua candidatura:

Após ler e compreender os critérios e requisitos mínimos explicados na informação da vaga Daily Banker Private at the office São Paulo acima, prepare de imediato os documentos de candidatura, tais como carta de apresentação, CV, cópia do diploma e outros anexos. Envie através do link 'Próxima Página' abaixo.